石家庄市汽车市场分析报告【202511期】

（一）国产乘用车：全维度领跑，细分市场格局固化2025 年 11 月，石家庄国产乘用车市场延续 “自主主导、新能源核心” 的发展态势，三大细分市场均展现出明确的结构性特征。轿车领域，自主车系以 8.8k 销量、64.96% 的绝对占比稳居首位，虽同比小幅下降 17.20%，但仍大幅领先德系、日系等外资车系；燃料结构中新能源占比达 60.12%，纯电车型以 6.7k 销量成为主流，而汽油车型销量同比下滑 23.24%，传统燃油替代进程加速。SUV 领域自主车系垄断优势更为显著，6.6k 销量支撑起 68.90% 的市场份额，德系、美系等外资车系同比跌幅超 23%；新能源占比 57.63%，纯电车型虽同比略有收缩，但仍是消费主力，汽油车型 30.29% 的同比跌幅进一步印证了低碳化趋势。MPV 领域则呈现 “自主领跑 + 插混爆发” 的特点，自主车系以 1.0k 销量、73.36% 占比领跑，插电混动车型同比暴增 95.91%，成为拉动细分市场增长的核心动力，而汽油车型同比下滑 40.39%，逐步退出主流市场。车型级别与动力结构的分化同样明显。

（二）进口乘用车：全面收缩，与市场趋势严重脱节与国产乘用车的强势表现形成鲜明对比，2025 年 11 月石家庄进口乘用车市场呈现 “总量低迷、结构滞后、竞争力弱化” 的全面衰退态势。销量规模持续萎缩，月度销量仅 0.3k，环比降 7.47%，同比跌幅扩大至 24.59%，年内长期在 0.3k-0.4k 区间低位波动，累计销量 4.0k，同比跌幅从年初的 - 34.31% 进一步收窄至 - 10.75%，但整体市场规模逐年收缩的趋势未改。细分结构上的矛盾更为突出。

燃料与动力结构严重滞后于行业趋势，汽油车型占比高达83.54%，轿车领域更是 100% 依赖汽油动力，纯电、插混等新能源车型完全缺位，与国产乘用车超 53% 的新能源渗透率形成巨大反差。车型级别聚焦中高端但覆盖狭窄，轿车 C 级、SUV C 级合计占比超 60%，低级别车型因性价比不足完全退出市场，MPV 领域近乎空白，难以满足多元化消费需求。TOP20 车型中仅雷克萨斯 ES 有 0.1k 实际销量，其余车型均为零销，市场存在感极低。

销量企稳，结构优化与分化并存2025 年 11 月，石家庄商用车市场在行业复苏大背景下呈现 “销量趋稳、结构升级、头部集中” 的特征，与全国商用车市场温和增长的态势基本一致。月度销量达 3.4k，环比微降 0.29%，年内维持在 3.2k-5.2k 区间波动，虽同比仍降 15.99%，但累计销量 37.0k，整体市场规模趋于稳定。车型与燃料结构优化成效显著。车型类别中货车以 83.17% 占比成为绝对主力，重型货车以 1.3k 销量、37.16% 占比居首，微型货车同比暴增超 1000%，成为细分市场的最大亮点，而客车市场仅轻型客车有 0.6k 销量，中大型客车近乎缺位。

TOP20 车企与品牌分别占据 67.66% 和 86.16% 的市场份额，北汽福田、解放等头部企业以 0.5k、0.4k 销量领跑，徐工、活跃等品牌同比增幅超 120%，而五菱、远程等品牌同比降超 42%。这种分化背后，是企业对新能源转型与场景化产品布局的差异，具备新能源技术与细分场景优势的企业更具增长活力，契合全国商用车行业从 “量之战” 转向 “价值之争” 的竞争逻辑。

（一）核心驱动因素解析政策引导对市场格局的塑造作用显著。石家庄市政府推出的汽车消费补贴活动，覆盖新车与二手车多个价格区间，最高补贴达1 万元，有效激发了终端消费需求。同时，国四及以下排放标准车辆报废补贴政策，推动了老旧车辆置换，助力新能源与低排量车型的市场渗透，与全国层面 “两新” 政策、国七排放标准制定等政策导向形成呼应。市场需求结构升级是核心内在动力。乘用车市场中，微型纯电车型契合城市代步需求，新势力新能源车型满足消费升级诉求，商用车市场则围绕物流运输、工程建设等核心场景优化产品，反映出消费需求从 “拥有” 向 “适用” 的转变。技术迭代为市场转型提供支撑，新能源商用车的全生命周期成本优势、补能技术突破与基础设施完善，推动了商用车新能源化进程，而国产乘用车在电动化、智能化领域的技术积累，进一步巩固了其市场优势。

（二）未来趋势展望国产乘用车优势将进一步巩固。商用车市场将持续向低碳化、规模化转型。纯电与混合动力车型的渗透速度将加快，微型货车与新能源重卡的场景化应用将进一步拓展，头部企业凭借技术与品牌优势，市场集中度将持续提升，契合全国商用车行业 “价值竞争” 的新周期。整体来看，2025 年 11 月石家庄汽车市场已形成 “自主新能源主导、进口持续萎缩、商用车结构优化” 的成熟格局，政策引导与需求升级将持续推动市场向低碳化、智能化、场景化方向发展，企业的产品迭代与战略布局将成为决定市场份额的关键因素。