AI智能体开启财务自动化数据分析技巧

6月25 -26日 · 石家庄

授课时间：2026年6月25-26日（周四-周五上午 9:00 - 下午 16:30）

授课地点：石家庄市长安区建华北大街19号 维也纳智好酒店裙楼五楼 - 美泉厅

会议费用：1980元/人（含培训、教材、午餐、茶歇等）

联系人：邱老师188 3162 9124

王老师：AI办公与数据分析资深专家

1.微软特约讲师

2.资深微软护航技术专家

3.12年微软认证讲师（MCT）

4.微软全球最有价值专家（MVP）

5.中国移动数据分析特约讲师

6.连续3届金山办公最有价值专家（KVP）

7.微软Windows及Office产品特邀推广讲师

8.中移在线总部线上（2000+人）数据分析指定培训讲师技术专长

9.技术专长：

精通数据分析及可视化呈现技巧，擅长将复杂数据转化为直观图表；精通Excel/WPS/Power BI/Python/等主流数据分析工具；深入理解ChatGPT与主流AI工具在智能办公和智能数据分析中的应用，助力企业实现降本提效；精通Office、金山办公WPS等办公高效实用技巧，大幅提升办公效率，全面提升职场核心竞争力。

在数字经济时代，财务职能正经历深刻变革：从传统的事后记录与核算，向实时分析、风险预警和战略决策支持转型。然而，现实工作中，大量财务人员仍被困于凭证整理、跨系统对账、手工报表编制等重复性、低附加值的数据处理环节。这些工作不仅耗时费力、容易出错，更挤占了本应用于业务洞察和流程优化的重要精力。

随着生成式AI技术的突破性发展，特别是以扣子（Coze）为代表的低代码AI智能体平台的出现，财务自动化的门槛被大幅降低。如今，每一位财务从业者都有机会成为自身工作流程的“自动化架构师”，无需专业编程技能，即可搭建定制化的智能助手，将规则明确、重复性高的数据分析任务实现自动化处理与智能解读。

本次课程《AI智能体开启财务自动化数据分析技巧》正是为此而生。我们将聚焦财务工作中真实痛点场景，通过全程实战演练，手把手指导学员掌握利用AI智能体高效处理智能审核、自动对账等核心任务。助力财务团队快速拥抱智能工具，将人力从繁琐劳动中释放，聚焦于更具创造性的价值分析与业务赋能，真正成为推动企业精益管理的战略伙伴。

10.AI提示词编写技巧

11.AI智能体的应用技巧

12.利用AI智能体提升办公效率

13.利用AI智能体设计自动化工作流

第一部分：快人一步 -- 迅速开启AI智能体应用之旅

一、走进AI智能体（Agent）：智能体引领自动办公新时代

1.AI发展趋势与5个阶段

2.AI智能体的类型

1.通用类

2.大模型角色类

3.工作流辅助工具类

4.免费好用的AI智能体工具及特点介绍

5.AI大模型提示词的万能公式

二、财务智能体概述

6.什么是财务智能体

7.财务智能体的优势

8.全链路自动化

9.支持实时批量处理

10.财务场景专属适配

11.财务智能体的工作原理

12.核心组件：

13.财务专属知识库

14.财务插件（Excel/OCR/PDF）

15.可视化工作流

16.自定义任务配置

第二部分：快速开始 -- 编写财务数据分析报告AI智能体创建与应用技巧

一、快速搭建第一个属于你的智能体

17.优秀的数据分析报告的特点

18.利用扣子通用智能体编写财务数据分析报告

二、认识国内优秀的AI智能体——扣子

19.工作流式智能体与通用智能体的异同点

20.扣子智能体的功能介绍

21.使用扣子搭建年度/月度工作总结的智能体

三、配置AI智能体必备组件与知识

22.AI智能体的五大必备求组件应用简介

23.工作流与对话流应用

24.AI大语言模型与角色

25.数据库

26.插件应用技巧

27.知识库应用

四、利用扣子快速构建财务知识库

28.知识库对于财务岗位的重要性

29.利用扣子快速构建财务岗位的知识库

五、利用扣子快速构建财务记账小助手

30.记账对于财务工作的重要性

31.利用AI智能体搭建财务记账小助手

32.让AI智能体自动导出记账内容

六、快速发布——发布AI智能体的技巧

33.AI智能体发布简介

34.AI智能体发布到飞书、豆包等平台

第三部分：实战应用 -- AI智能体在财务数据分析中的应用技巧

一、智能审核——迅速掌握智能报销审核AI智能体的搭建技巧

35.构建智能体先明确清楚需求与业务流程

36.明确与定义公司报销的流程与原则

37.利用扣子搭建智能报销审核助手的AI智能体

二、智能对账——快速构建财务智能对账的AI智能体

38.传统财务对账的痛点与难点

39.利用AI智能体实现对账的优点

40.明确对账的流程与规则

41.构建智能对账的AI智能体的应用技巧

三、智能分析——快速构建财务智能数据分析的AI智能体

42.传统的财务数据工作耗时耗力

43.借助AI智能体可以对有规律的数据分析模板化

44.构建自动化数据分析AI智能体的过程与配置技巧

45.让智能体迅速生成指定输出的可视化图表

四、发票处理助手——快速生成发票处理的智能体

46.作中经常需要整理发票信息

47.如何将图片/发票等文字和关键信息一键转为结构化表格。

48.生成智能化发票处理助手的智能体的流程与技巧

五、财务智能问答助手——快速生成财务智能问答智能体

49.工作中要经常科普财务制度耗时耗力

50.对话流配置基础

51.财务专业知识库配置与检索设置

52.多维表格配置设置

53.完整工作流设置与配置

第四部分：先行一步 --迅速掌握OpenClaw等AI工具的应用技巧

一、先行一步：快速熟悉OpenClaw智能体爆火的原因

54.OpenClaw与AI大模型的本质区别

55.OpenClaw的核心功能与应用场景

56.本地部署与云部署的优缺点对比分析

57.如何选择性价比最高的大模型方案：Deep seek、GLM-4.7、Minimax等

58.国内封装好的小龙虾哪个吃起来更香？

59.OpenClaw发展的风险与合理防范措施

二、粮草先行：快速部署OpenClaw的应用技巧

60.目前使用OpenClaw的常见两大方式

61.本地部署OpenClaw的方法与步骤

62.云平台部署OpenClaw的选择与技巧

63.如何用飞书/QQ/企业微信/钉钉等接入OpenClaw的技巧

64.OpenClaw的几个必要概念与配置技巧

三、装上技能：扩展OpenClaw能力的实用技巧与方法

65.Skill对于OpenClaw的重要性

66.快速安装必要的Skill的两种方法

67.从哪里可以找到优秀的Skill库

68.职场人士必备的Skill库

第五部分：财务分析 -- 迅速掌握OpenClaw在财务数据分析的应用技巧

一、管理文件：让OpenClaw成为你的“电脑保姆”管理文件

69.OpenClaw管理自己的工作文件的安全性配置

70.让OpenClaw智能检索与整理散乱的文件

71.OpenClaw按需智能管理文件中的资料

72.让OpenClaw智能从PDF/Word中提取与整理指定资料并保存到指定位置

二、数据分析：OpenClaw助你成为财务数据分析“大能手“

73.小龙虾自动化收集数据并完成数据统计分析

74.小龙虾自动化按类别完成多文件或多表数据汇总

75.小龙虾自动化完成数据分析并生成图表的综合过程

76.小龙虾自动化财务三表数据分析的应用技巧

77.小龙虾自动化完成预算执行进度自动看板生成的技巧

78.小龙虾自动化实现发票自动分类与审核的应用方法

三、定时任务：OpenClaw成为财务人员的“大管家“

79.每日定时推送关注的财税新闻资讯

80.每月自动化智能生成财税审报智能提醒的应用技巧

报名表

备注：参会学员请于2026年6月25日前将回执表传至联系人，以便做好参会安排。